Der Film beginnt mit einer Rückblende nach Seattle vor einem Jahr. Ein junger Student, Riley Biers, wird in einer dunklen, menschenleeren Straße von einem Vampir gebissen und bricht unter qualvollen Schreien zusammen.
Dann beginnt die eigentliche Geschichte in Forks. Bella und Freund Edward stehen kurz vor ihrem Abschluss an der Forks High School. Bella sieht dem bevorstehenden Ereignis mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie soll, wie vereinbart, von Edward in einen Vampir verwandelt werden; andererseits fällt ihr der baldige Abschied von ihrer menschlichen Familie und ihren Freunden, für die es keinen Platz mehr in ihrer neuen, gefährlichen Welt geben wird, sehr schwer. Edward versucht, sie davon zu überzeugen, ein Mensch zu bleiben. Ein weiterer Streitpunkt ist Jacob Black, der nach Edwards Rückkehr aus Italien den Kontakt zu Bella abgebrochen hat. Bella, die nach langen Monaten des Hausarrests von Charlie mit der Bedingung erlöst wird, sich mit Jacob zu treffen, sucht daraufhin wieder Kontakt zu ihrem ehemaligen besten Freund. Dies stößt bei Edward auf Ablehnung, der um Bellas Sicherheit fürchtet, da sich die Werwölfe seiner Meinung nach nicht unter Kontrolle haben.
Während Bella und Edward ein Wochenende bei deren Mutter Renée in Jacksonville verbringen, kehrt Victoria wieder nach Forks zurück und wird von den Cullens und den Werwölfen in ihren jeweiligen Territorien erfolglos gejagt. Dabei überschreitet der übereifrige Emmett versehentlich die Grenze und gerät mit dem Werwolf Paul aneinander. Daraufhin taucht Jacob an Bellas Schule auf, um Edward vor einer erneuten Grenzüberschreitung zu warnen. Verärgert darüber, dass Edward ihr Victorias Rückkehr verschwiegen hat, fährt Bella mit Jacob auf dessen Motorrad davon. Während sie den restlichen Tag in Jacobs Reservat verbringt, schleicht ein fremder Vampir, Riley, in ihrem Haus und Zimmer herum. Der Eindringling verschwindet, ohne dem schlafenden Charlie etwas anzutun, wobei er dennoch eine Bluse von Bella mitnimmt.
In der Zwischenzeit erfahren die Cullens von einer Mordserie in Seattle. Sie sind der Meinung dass das das Werk neugeborener Vampire ist. Alles deutet darauf hin, dass jemand eine Neugeborenen-Armee zusammen stellt, mit dessen Hilfe ein in der näheren Umgebung lebender Vampir-Zirkel, welches einzig die Cullens sind, angegriffen werden soll. Tatsächlich ist Riley von Victoria dazu beauftragt worden, die Armee aus Vampiren zusammenzustellen, die Bella als Rache für James’ Tod umbringen sollen. Riley hat Bellas Bluse aus ihrem Haus gestohlen, da ihr Duft noch daran haftet, womit die Neugeborenen sie später aufspüren sollen. Die Cullens beschließen, das Treiben in Seattle selbst zu beenden, bevor die Volturi in Erwägung ziehen können, selbst einzugreifen und nebenbei durch einen Besuch in Forks zu überprüfen, ob Bella noch ein Mensch ist.
Bei Bellas nächstem Besuch bei Jacob gesteht dieser ihr seine Liebe und küsst sie anschließend gegen ihren Willen, woraufhin sie ihm mit der Faust ins Gesicht schlägt, sich dabei jedoch die Hand verstaucht. Auf der Abschlussparty bei den Cullens, zu der auch unverhofft Jacob erscheint, verzeiht Bella ihm. Auf der Party hat Alice auch eine Vision davon, dass die Neugeborenenarmee nach Forks kommen wird. So gehen die Werwölfe mit den Cullens einen Pakt ein, um die Stadt zu schützen. Daraufhin werden die Cullens und die Wölfe von Jasper, der in seiner Vergangenheit selbst an der Erschaffung von Neugeborenen-Armeen beteiligt war, auf den bevorstehenden Kampf vorbereitet.
Bella nimmt Edwards Heiratsantrag letztlich an, da er ihr verspricht, sie danach einerseits selbst zu verwandeln, andererseits noch vor ihrer Verwandlung mit ihr zu schlafen. Einen Tag vor dem Kampf begeben sich Edward, Bella und Jacob zu einer abgelegenen Stelle in den Bergen, wo Bella während des Kampfes in Sicherheit gebracht werden soll. In der folgenden Nacht haben Jacob und Edward ein tiefgehendes Gespräch, welches sich um Edwards und Jacobs Gefühle für Bella und deren Zukunft dreht. Als Jacob am Morgen des Kampfes von Bellas Verlobung mit Edward erfährt, ist er wahnsinnig vor Schmerz und verkündet Bella, dass er vorhat, etwas zu töten und dabei zu sterben. Daraufhin bittet die verzweifelte Bella ihn um einen Kuss, da sie weiß, dass er sich das am meisten wünscht und ihn umstimmen will. Dabei wird ihr klar, dass sie sich in Jacob verliebt hat. Anschließend zieht Jacob in den Kampf, verspricht jedoch, zurückzukehren. Bei der darauffolgenden Aussprache mit Edward erklärt ihm Bella, dass sie ihn mehr liebe als Jacob. Seth, der Jüngste im Rudel, bleibt an Jacobs Stelle bei Edward und Bella. Kurz darauf beginnt der Kampf, bei dem fast alle Neugeborenen von den Cullens und den Wölfen getötet werden können. Unverhofft taucht Riley bei Bellas Versteck auf und Victoria kommt ihm nach. Edward versucht Riley klar zu machen, dass Victoria ihn nur benutzt um ihren Gefährten James zu rächen, aber Riley will Edward nicht glauben und greift ihn und Bella an. Bevor Riley Bella und Edward erreichen kann, wird dieser von Seth attackiert. Victoria will fliehen, aber Edward provoziert Victoria, bis sie Edward angreift. Sie versucht, sich Bella zu schnappen, aber Edward wirft Victoria auf einem Baum. Er bringt diesen zum Fall und Victora stürzt mit den Baum. Riley schleudert Seth gegen einen Felsen und eilt Victoria zur Hilfe. Als Riley und Victoria Edward töten wollen, schneidet sich Bella mit einem Stein in den Arm. Als Victoria und Riley das Blut riechen und Riley sich auf Bella stürzen will, kommt Seth und tötet ihn noch rechtzeitig. Daraufhin eilt Victoria zu Bella, aber Edward stellt sich ihr in den Weg. Er beißt Victoria in den Hals, zieht ihr den Kopf ab und verbrennt sie. Als Alice die Ankunft der Volturivoraussieht, eilen Edward und Bella zur Lichtung, wo die Cullens und die Wölfe gegen die Neugeborenen gekämpft haben. Jacob wird jedoch durch eine unüberlegte Aktion von Leah von dem vorletzten überlebenden Neugeborenen schwer verletzt und anschließend von den restlichen Wölfen zum Reservat gebracht. Jane, Alec, Felix und Demetri sind von der Leistung der Cullens beeindruckt und bereuen vorgeblich, zu spät gekommen zu sein. In Wahrheit wussten sie von Victorias Plänen, griffen jedoch absichtlich nicht früher ein. Jane erinnert die Cullens daran, ihr Versprechen, Bella in einen Vampir zu verwandeln, baldmöglichst einzuhalten. Sie verbietet ihnen, die letzte verbliebene Neugeborenen, die 15-jährige Bree Tanner, welche die Cullens verschont haben, am Leben zu lassen. Bree hatte sich verängstigt den Cullens und Wölfen ergeben. Das Mädchen wird von Felix, einem der Volturi-Wächter, umgebracht. Bella besucht den verletzten Jacob noch ein letztes Mal, um sich von ihm zu verabschieden. Sie erklärt ihm, dass sie die Gefühle für ihn nur deshalb bekämpft hat, weil es an ihrer Entscheidung, mit Edward zusammen zu bleiben, nichts geändert hätte. Jacob gibt sich geschlagen, will jedoch die Hoffnung, sie würde ihre Meinung irgendwann doch ändern, nicht aufgeben, selbst dann nicht, wenn ihr Herz aufhören sollte zu schlagen. Um Edward davon zu überzeugen, dass sie die richtige Entscheidung für sich getroffen hat, erklärt Bella ihm, dass sie trotz des Leids, dass sie in seiner Welt erfahren hat, sich noch nie zuvor so stark und wahrhaftig gefühlt hat. Sie erklärt, dass sie, bis sie ihn traf, ziellos durch ihr Leben gestolpert sei und sich nie normal gefühlt hat, weil sie es nie war und auch nie sein möchte. Edwards Welt sei auch ihre Welt, wo sie auch ihrer Meinung nach hingehöre. Daher entscheidet sie sich für ein Leben als Vampir an Edwards Seite, welches sie nun anfangen möchte zu leben. Nun stehen beide vor der Aufgabe, Charlie von ihrer Hochzeit zu erzählen.
Für die Filmmusik war der Komponist Howard Shore verantwortlich, der unter Anderem die Herr-der-Ringe-Trilogie vertont hat. Zu diesem Film sind folgende Alben erschienen: Der Score mit der Filmmusik und der Soundtrack mit den Songs. Der Soundtrack existiert auch als Deluxe Version, bei dem drei Bonus-Titel vorhanden sind, die auf dem normalen Album nicht zu finden sind.
Songs:[]
Metric – Eclipse (All Yours)
Muse – Neutron Star Collision (Love Is Forever)
The Bravery – Ours
Florence & The Machine − Heavy In Your Arms
Sia – My Love
Fanfarlo – Atlas
The Black Keys – Chop And Change
The Dead Weather – Rolling On A Burning Tire
Beck and Bat For Lashes – Let's Get Lost
Vampire Weekend – Jonathan Low
Unkle – With You In My Head (feat. The Black Angels)
Eastern Conference Champions – A Million Miles An Hour
Band Of Horses – Live On Earth
Cee-Lo Green – What Part Of Forever
Howard Shore – Jacob's Theme
MiMi – Don't You Mourn The Sun (nur auf der Deluxe Version)
Battles – The Line (nur auf der Deluxe Version)
Bombay Bicycle Club – How Can You Swallow So Much Sleep (nur auf der Deluxe Version)
